Dotyczyć może wsparcia w zarządzaniu przedsiębiorstwem przez sukcesora z rodziny lub wsparcia w przekazaniu zarządzaniu wyspecjalizowanym menadżerom.
Są to usługi planowania oraz wsparcia w sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Mają podwójny wymiar - sukcesji na wypadek śmierci oraz sukcesji planowanej.
Działania te mogą być uzupełniane m.in. za pomocą zmiany formy prawnej, sprzedaży wydzielonych składników majątku czy wsparcia procesu spadkowego.
Sukcesja ma wymiar prawny, finansowy oraz niekiedy nawet psychologiczny. Właściwe przygotowanie rodziny na zmiany może być znaczącym ułatwieniem jej tego procesu.
Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem cennych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług Wealth Management dedykowaną dla zamożnych osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o elementy dedykowane takie jak: inwestycje alternatywne, plany rodzinne, zarządzanie sukcesją.
