Zarządzanie Aktywami

asset management

Jest to zbiór usług finansowych doradztwa i zarządzania w zakresie portfela instrumentów finansowych rynku publicznego lub kapitału pieniężnego.

Dają one:

niższe koszty niż przy samodzielnym zarządzaniu i inwestycjach, dzięki efektowi skali,
strategię zarządzania dostosowaną do klienta,
fachowość i doświadczenie kadry na codzień zajmującej się tymi usługami.

Usługi tego typu ze względy na wymogi prawne mogą być świadczone przez:

biura maklerskie,
towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Zarządzanie majątkiem prywatnym

Private Wealth Management to usługi zarządzania majątkiem cennych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Jest odmianą ogólniejszego zakresu usług Wealth Management dedykowaną dla zamożnych osób fizycznych, co pozwala rozszerzyć je o elementy dedykowane takie jak: inwestycje alternatywne, plany rodzinne, zarządzanie sukcesją.